Minibond e finanza alternativa: nuove opportunità per le PMI oltre il canale bancario
Per un’impresa in crescita, l’accesso alle risorse finanziarie rappresenta una delle condizioni fondamentali per sostenere nuovi investimenti, affrontare percorsi di internazionalizzazione, finanziare la ricerca e sviluppo o riequilibrare la propria struttura finanziaria.
Per le Piccole e Medie Imprese italiane, tuttavia, il tradizionale ricorso al credito bancario può incontrare rigidità e limiti di fido. È proprio in questo scenario che assumono rilevanza strumenti di finanza alternativa come i Minibond e le altre forme di debito accessibili attraverso il mercato dei capitali.
In casi come questo, essere accompagnati da professionisti indipendenti specializzati nel mercato dei capitali e nella consulenza strategico-finanziaria, può aiutare le Piccole e Medie Imprese italiane a colmare le difficoltà di accesso al mercato dei capitali di debito ed equity.
Il nostro studio può affiancare gli imprenditori nella strutturazione di operazioni straordinarie, nella finanza strutturata e nell’emissione di strumenti di debito alternativi, con un focus sul mercato dei Minibond.
La proposta di valore si fonda su tre elementi: indipendenza, vicinanza al territorio e innovazione finanziaria. Il core focus è accompagnare le imprese eccellenti oltre il canale bancario tradizionale attraverso il mercato dei capitali, utilizzando Minibond, finanza strutturata e strumenti di debito alternativi per le PMI italiane.
Attraverso partnership con advisory leader nazionali, merchant banking, e la tecnologia applicata alla finanza, il fintech, il nostro studio può accompagnarVi verso il collocamento di Minibond secondo il Regolamento Europeo sui Fornitori di Servizi di Crowdfunding, ECSP, anche attraverso portali di crowdfunding autorizzati in Italia.
Il tale maniera, viene a crearsi un modello che prevede un presidio integrato della filiera:
Advisor & Arranger, che si occupa del disegno dell’operazione finanziaria e della cura della due diligence,
Piattaforma digitale attraverso automatizzazione, digitalizzazione e raccolta di capitali presso gli investitori.
In tale maniera, il collocamento dei titoli beneficia inoltre di processi digitalizzati, rapidi e conformi alle più severe direttive europee, riducendo i tempi tradizionali di esecuzione.
L’approccio è inoltre sartoriale: le operazioni vengono modellate sulle reali esigenze finanziarie della PMI e non su pacchetti standardizzati. A questo si affiancano processi integrati e digitali orientati a velocità ed efficienza.
Il taglio delle emissioni gestite per le PMI è indicato tra 500.000 euro e 3 milioni di euro.
Quali imprese possono guardare al mercato dei capitali?
Tali strumenti si rivolgono ad un vasto tessuto di imprese italiane che, pur possedendo fondamentali solidi, una chiara visione di crescita e una governance trasparente, si scontrano con le rigidità e i limiti di fido del canale bancario ordinario.
L’identikit dell’azienda partner comprende, indicativamente, imprese con un fatturato tra 5 e 100 milioni di euro, con soluzioni specifiche e collaudate anche per micro-imprese ad alto potenziale con fatturati inferiori.
Gli obiettivi possono comprendere piani di espansione geografica, internazionalizzazione, investimenti in R&D, transizione ecologica o digitale, oppure la necessità di ottimizzare la struttura della PFN, cioè la Posizione Finanziaria Netta, riequilibrando le scadenze delle fonti di finanziamento.
Si tratta di imprenditori lungimiranti, pronti ad aprire, anche parzialmente o temporaneamente, la propria informativa finanziaria a terzi investitori, con l’obiettivo di accrescere la propria reputazione e il proprio standing creditizio sul mercato.
Perché affidarsi a professionisti
L’accesso a strumenti di finanza alternativa richiede di valutare attentamente le caratteristiche dell’impresa, i suoi obiettivi e la struttura dell’operazione.
Il percorso può coinvolgere analisi industriale, business plan, structuring legale, agenzie di rating, Monte Titoli, Borsa Italiana, investitori e differenti modalità di collocamento. Per questo, la presenza di professionisti qualificati assume un ruolo centrale nell’accompagnare l’imprenditore nelle proprie scelte.
È attraverso una rete di competenze e partnership che diventa possibile affrontare un percorso finanziario straordinario con una visione integrata, mettendo in relazione le esigenze concrete della PMI con le competenze necessarie per strutturare l’operazione.
Per un imprenditore, essere affiancato da professionisti significa poter analizzare le opportunità disponibili in funzione delle caratteristiche della propria azienda, degli obiettivi di crescita e della propria struttura finanziaria.
In questo contesto, lo Studio Romano & Partner accompagnano l’imprenditore nella valutazione delle proprie esigenze, favorendo un approccio consapevole alle scelte finanziarie e alle opportunità offerte dal mercato dei capitali.
L’obiettivo non è ricorrere a soluzioni standardizzate, ma valutare il percorso più coerente con le specificità dell’impresa, in un contesto nel quale consulenza, finanza e innovazione possono integrarsi.
Approfondire le opportunità per la propria impresa
“Il successo non si eredita con il nome, si crea con le scelte.”
Lo Studio Romano è a disposizione per approfondire le tematiche di interesse, a tale scopo è possibile prenotare una sessione dedicata per analizzare le specificità della propria impresa e le esigenze connesse al suo percorso di crescita.